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面对韩国最大IPO,国产:韩流算什么,华流才是最强的 [复制链接]

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压油缸


      
      
      
      韩国电池制造商LG能源(下称:LGES)于1月27日上市,首日最高涨幅便高达99%。这可以看出投资者对LGES的追捧和热情。据澎湃新闻报道,一位韩国个人投资者表示,LGES的上市是近日股票市场上最大的新闻,他认为LGES的股价会上涨,因为LGES的动力电池是韩国最有前景的公司之一。
      
      
      
      据澎湃在线报道,LG能源在IPO中筹集了12.75万亿韩元(约合107亿美元),且机构投资者对LG新能源的超额认购已超过1500倍。就算认购者不想放过这次机会,但是真的要买上LGES的股票难度确实有点大。
      
      
      
      作为特斯拉高配车型的供应商,LGES被赋予了非常狂野以及繁荣的想象。与此同时,特斯拉早先就公布了正在自主研发的4680无极耳电池,这可谓是给LGES吹来了消息面的东风。据科创板日报报道,1月26日,特斯拉举行的2021年度财报电话会议上,马斯克透露4680电池将在得克萨斯州超级工厂产出的Model Y上搭载,于一季度末开启交付。
      
      
      
      据新浪财经报道,为大规模提高电池产量,松下将投资7.04亿美元,通过引进新设备等方式,升级位于日本和歌山县的工厂,预计产能为10千兆瓦(约15万辆电动汽车),大概是松下总产能的20%。虽然松下那边传出消息,称将会为特斯拉扩充产能,但是之前特斯拉曾有过引入LG来平衡松下的先例,况且LG化学和松下的技术积累在三元锂电池上非常接近,因此很多投资人认为LGES未来也会有机会吃下未来的特斯拉电池订单。
      
      
      
      特斯拉自主研发的4680无极耳电池不仅能够提高现有车型的续航里程,还能减少每千瓦时的电池成本。据证券之星报道,特斯拉的4680电芯号称单体能量密度将提高5倍,整车续航里程能够增加16%,功率输出提升了6倍。在2020年特斯拉电池日当天发布之时,一度被公众评为“PPT造电池”,如今日韩两大电池厂商为了争夺订单频繁地搅起风波,说明特斯拉的电池技术可验证性很强,落地是个大概率事件。
      
      
      
      但是在中国,车企们对LGES的电池并不感冒。一方面,马斯克自己也承认磷酸铁锂电池的安全性要高于三元锂电池,据中信证券数据,近年来磷酸铁锂电池的装机量正在不断提升;一方面,LGES的电池质量和材料问题频出也给公司造成了一些负面影响。据澎湃在线报道,LGES的一些电池存在严重缺陷,迫使通用汽车和现代汽车执行了业内最昂贵的召回,特斯拉、大众汽车等其他主要客户有计划在内部生产电池。
      
      
      

      
      
      
      所以说被认为是宁德时代死对头的LGES,其实本就不在一个位面进行竞争。虽然业内人士认为LGES的技术储备要高于宁德时代,他们同时也承认LGES在生产成本上与宁德时代相比不具备优势,但是水涨船高的原材料费用以及所有消费者都关注的安全性问题成为了阻止LGES进攻市占率第一的最大难点。
      
      
      

      
      
      
      对于下注新能源汽车行业的车企而言,占比成本最大的动力电池部分必然会抓住各个大佬们的注意力。控制电池的成本是每一个制造厂商的难题。因此自己拥有电池技术,无疑是对产品整体质量有着最为确切的把控。比亚迪,不仅仅是中国的新能源汽车领域的领军者,更是凭借电池起家,有着非常深厚的技术积累。比亚迪今年的销业绩也绝对是毋庸置疑的好,我相信其强大的成本控制力比传说中成本控制最狠的特斯拉而言,也不遑多让。但是如果从电池技术层面来看,宁德时代被众多车企所追捧不会是没有理由的。
      
      
      
      作为一个新能源电动车的头牌公司,在电池领域一直没有自己的特色,或者说没有自己的一席之地绝对不是特斯拉所希望看见的。特斯拉一直专注着电池的设计和研发,产品本体则由宁德时代、松下、LG化学等公司为之提供。可以说特斯拉就是电池领域的高通,而宁德时代、LG化学等企业就是电池领域的台积电。然而在技术为王的时代,一般都会形成头部通吃的局面,因此这也是LG化学所害怕的未来。
      
      
      
      在新能源领域的全面发展格局之下,很多专业人士对新能源汽车领域的前景预测也颇为乐观。2021年,动力电池装机量增速已经远超以往,高达165%。华创证券预估2022年动力电池总装机量也即将更上一层楼,步入新的阶段。对于提供电池的厂商来说,前景依然广阔,而且宁德时代一家独大的局面也不见得会如此持续,毕竟每一个整车厂商都不敢只选择一家电池生产企业,将自己的供货源全部押注在一家公司身上。
      
      
      
      宁德时代当然也要想办法守好自己的领地,最直接的就是最近的宁德时代巧克力块电池换电解决方案。在人家还在做产品的时候,宁德时代已经开始在做标准了。很多人说锂电池一定不是新能源汽车的最终动力技术方向,但是电力代替石化能源的趋势是不可否认的,电池作为化学储能的唯一形态是一个确定的创新研究发展方向。我想这也是LG集团下决心分拆LGES上市的原因吧。
      
      
      

      
      
      
      当然也有人认为LG化学的电池在市场上核心竞争力非常弱,现在的上市只是因为眼红资本市场的热捧,不为发展为炒作。确实,仔细想来LG化学在中国占不到太多便宜。除了宁德时代以外,还有国轩高科、中航锂电、亿纬锂能等一众小弟在不断地侵蚀着市场份额。根据中信证券给出的数据来看,2021年中国动力电池装机量只有LG新能源是负数,其他企业的装机量增幅都超过了100%。
      
      
      
      虽然有人说LG化学提供的三元锂电池是给特斯拉的高配车型,但是如果高端是以牺牲安全为代价的,我相信没有人会选择高端。中国人传统的个性划定了电池安全领域的超高底线,因此我们确实可以非常有底气地说:韩流算什么,华流才是最强的。
      
      
      
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